富力地产附属发行5亿美元优先票据票面利率8.75%

2019-01-04 09:53:44 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 1月4日，富力地产发布公告称，公司间接全资附属公司怡略公司发行5亿美元2021年到期的优先票据，票面利率8.75%。

发行人怡略公司、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）、中信里昂证券、瑞信、东方证券（香港）、中金公司及光银国际已于2019年1月3日，就票据发行订立认购协议。

根据协议，票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。票据发行价将为本金额的99.775%，票据将自2019年1月10日（包括该日）起按年利率 8.75% 计息，自2019年7月10日开始每半年于每年1月10日及7月10日支付。

富力地产表示，集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

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