中国奥园：发行2.95亿美元额外优先票据票面利率7.95%

2019-01-04 09:53:44 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 1月3日，中国奥园发布公告称，发行2.95亿美元2021年到期的额外优先票据，票面利率7.95%。额外票据将于2018年9月7日发行的2.25亿美元2021年到期的优先票据合并并组成单一系列。

据公告，中国奥园及附属公司担保人与尚乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银已于1月3日，就发行额外优先票据订立购买协议。尚乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为新票据的初始买家。

根据协议，待若干条件达致完成后，中国奥园将发行本金总额为2.95亿美元的新票据（将与原票据合并并组成单一系列）。新票据将于2021年9月7日到期（惟根据其条款提早赎回除外）。新票据的发售价将为新票据本金额的100%，另加由2018年9月7日（包括该日）至2019年1月日（该日除外）的应计利息。新票据发行的估计所得款项净额（经扣除就本发售应付的包销折扣及其他估计开支）将约为2.78亿美元。

中国奥园表示，公司拟将新票据所得款项净额用于再融资集团的现有债务。

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