万洲获逾额认购下周香港挂牌

2014-07-29 14:46:45 来源：华夏经济网作者：朱丽梅分享：

　　【财新网】（特派香港记者戴甜）接近项目人士向财新记者确认，万洲国际（0288.HK）IPO国际及香港果真出卖部门获逾额认购，将于8月5日正式在香港生意所挂牌。
　　“这一次没有悬念，市场认可定价。”上述人士暗示。万洲国际是次IPO（首次果真募股）每股定价6.2港元，对应11.5倍2014年市盈率（P/E），全球刊行25.67亿股股份，集资约159亿港元。
　　个中国际出卖约占95%，香港果真出卖约占5%。有市场旧事指，国际出卖部门已于纽约时候25日获逾额认购，香港果真出卖部门据券商统计取得近8倍逾额认购。
　　前身为双汇国际的万洲国际岁首即追求在港上市，其间曾两度扩充融资，但上一轮IPO终因未获足额认购而颁布发表中止。彼时万洲国际每股定价区间为8至11.25港元，对应约15至21倍市盈率。
　　招股文件显现，所集资金钱净额将用于了偿部门于2016年8月30日到期的三年期银团活期存款。
　　去年5月底，双汇国际以每股34美圆的代价现金收买史女人菲尔德，并承当其24亿美圆的债权，总额71亿美圆，创下中公民营企业在海内收买金额的最高记载。万洲国际在并购中向中银存款40亿美圆。公司讲话人回应指，该部门存款为三年及五年期，融资成本在LBIOR（伦敦银行同业拆借利率）加3.5%及4.5%，公司的现金流一向较稳健，完全有才干了偿存款。
　　招股文件指出，往年一季度，万洲国际停业额达50.53亿美圆，公司持有人成本较去年同期添加35.6%至1.41亿美圆。
　　万洲国际将于8月5日在港交所挂牌。■

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