6月PMI数据终究确认了二季度经济的企稳下降势头，国际需求遭到提振，内部需求暖和苏醒。企业再库存动力增强，但全体来看，库存的动摇幅度要远低于历史同期，是以不管是产制品去库存仍是原材料补库存，为经济供给的动能都绝对有限。6月中下旬的中观高频数据依然乏善可陈，唯一螺纹钢表示略有亮色。7月中上旬仍为数据空窗期，但创业板反弹行情估计临近序幕，对政策后果和对三季度经济的耽忧将拖累市场表示。而中报功绩的逐渐披露将逐渐睁开，盈利展望下调风险加大。仍倡议关心功绩肯定性强的板块，如电力装备、铁路装备、军工、精选TMT板块。
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