中石化专业化重组又落两子子公司借壳方案剧透

2014-09-10 11:22:23 来源：华夏经济网作者：李文泽分享：

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　　经济调查报记者严凯盖虹达中石化旗下的仪征化纤(2.78, 0.00, 0.00%)(600871.SH)和江钻股份(15.75, 0.00, 0.00%)(000852.SZ)的重组一向备受谛视。此前有旧事称，中石化将操纵这两个平台来完成旗下工程手艺和石油机械两类资产借壳上市。
　　经济调查报近日独家取得了中石化针对上述重组的具体方案，6月25日停止的党组会上审议经由过程了石油工程公司和石油工程机械公司别离借壳仪征化纤和江钻股份上市的方案。
　　中石化内部人士称，借壳仪征化纤和江钻股份均是公司专业化重组的组成部门，最快将在往年尾完成。
　　具体方案
　　往年5月28日，中石化旗下两家上市子公司江钻股份(000852.SZ)和*ST仪化(600871.SH)宣布告诉布告称，中石化正在规画相关严重事项，股票开端停牌。
　　那时，记者体味到此次停牌与中石化专业化重组相关，两家公司都有能够成为中石化旗下专业化停业的整合平台。6月12日，仪征化纤披露了《中国石化(5.61, -0.09, -1.58%)仪征化纤股份有限公司严重资产重组停牌告诉布告》，自当日起停牌不超越30日。告诉布告称，经向中国石化个人体味，本次规画的严重资产重组触及中国石化个人下属石油工程板块的相关停业和资产。
　　至此，中石化石油工程手艺效劳有限公司(简称“石油工程公司”)将借壳仪征化纤上市的旧事即被证实。
　　本报独家得悉，6月25日，中石化召开党组会议，审议经由过程了一份名为《关于中石化石油工程手艺效劳有限公司重组上市相关任务的决定》的文件，肯定了石油工程公司拟操纵仪征化纤平台重组上市。
　　当天，中石化党组会还经由过程了《关于中石化石油工程机械有限公司全体上市相关任务的决定》，决定石油机械公司拟操纵江钻股份平台全体上市。
　　值得看重的是，中石化石油机械公司原本附属于中石化石油工程，由后者100%控股。是以，中石化对石油机械停止专业化重组的第一步等于将其从石油工程公司手中剥离。
　　具体做法是，以2013年12月31日为基准日，将石油工程公司持有石油机械公司100%股权无偿划转至中石化个人。
　　记者体味到，中石化石油工程所属的8家地域公司：地球物理公司、国际石油工程公司、上海陆地石油局和石油工程扶植公司及其他相关资产和股权全体归入重组上市规模。接上去，由于仪征化纤附属于中国石化(600028.SH)，因此该公司先以全数资产、欠债为对价回购中石化股份公司所持有的仪征化纤股权，并停止登记。
　　与此同时，中石化将以相关资产及欠债另设立仪征化纤有限权利公司来担任原有停业。在对股份停止回购后，仪征化纤将向中石化个人定向增发股份收买其手中石油工程公司100%股权，从而完成后者借壳上市。
　　绝对而言，中石化石油机械借壳江钻股份上市的方案则略有不合，个中不只包含股权划转，还包含江钻股份下属公司的股权剥离让渡。方案显现，被归入上市规模的是石油机械公司的全数资产，包含第三机械厂、第四机械厂、沙市钢管厂、四机赛瓦石油钻采装备有限公司65%股权、石油机械研讨院和其他相关资产和股权。
　　江钻股份之前的控股股东是江汉石油经管局，后者持有前者67.5%股权。江汉石油经管局系中石化个人子公司。为了完成石油机械上市方针，中石化先是将江汉石油经管局持有的江钻股份全数股权无偿划转至个人公司。
　　以后，江钻股份将采纳非果真刊行编制向不超越10名投资者定向增发股份，召募资金收买中石化所持有的石油机械公司100%股权。记者还得悉，江钻股份还拟将手中持有的湖北江钻天祥化工有限公司51%股权和泰兴市隆盛邃密化工有限公司65%股权出卖给中石化江汉油田分公司。
　　专业化重组
　　石油工程公司成立于2012年12月28日，是中石化唯一对外处置石油工程停业、介入全球协作的分析一体化承包商和手艺效劳商。
　　2012年，石油工程流动资产抵达766亿元，2012年估计收入950亿元，效劳市场已拓展到中东、非洲、美洲、中亚、东南亚等五大区域。
　　成立伊始，石油工程公司的终究手段等于上市。但一开端，中石化并未肯定借壳上市的方案，也曾斟酌过IPO的编制。“终究挑选借壳仪征化纤一方面启事是由于仪征化纤已持续吃亏，面临退市，个人公司不愿华侈可贵的壳资本，因此在经由斟酌以后终究决定采纳了此刻的方案。”上述中石化内部人士说。
　　2013岁首，中石化又开端了对石油机械资产的梳理。经济调查报得悉，中石化对这部门资产的重组很是庞杂。
　　江钻股份系亚洲最大的石油钻头制造商，此前附属于中石化江汉石油经管局。记者体味到，在对石油工程借壳江钻股份上市的过程中，曾泛起过屡次股权让渡。
　　石油机械公司成立于2013年1月。在成立后，中石化便将江汉石油经管局持有的江钻股份67.5%股权划转至石油机械公司，江钻股份的控股股东也变换为石油机械公司。
　　而由于石油机械公司此前附属于石油工程公司，因此为了完成石油机械资产上市，中石化又不得不把石油机械公司从石油工程公司里划转到中石化个人。
　　“是以，石油机械公司借壳江钻股份上市，是‘全体上市’的概念。而石油工程上市则是借壳上市。”中石化内部人士说。
　　该人士称，石油工程公司和石油机械公司别离借壳上市均是公司专业化重组的首要形式。“专业化重组还会持续，未来两三年还陆续会有更多的专业化公司被提上上市日程。”该人士说。
　　2012年1月初，中石化在“2011年度任务会议上”肯定了对个人公司旗下“未上市的同类资产停止专业化重组”的计谋方针，由此专业化重组拉开了序幕。
　　在肯定计谋后，中石化首先对旗下紊乱的炼化工程停业停止了专业化重组，重整了旗下10家全资子公司，并于2012年9月挂牌成立中石化炼化工程(个人)有限公司。
　　8个月后，中石化炼化工程(2386.HK)便成功在 H股完成IPO，并成为那时港股最大的IPO。
　　重组后的中石化炼化工程在2013年完成总收入约435.72亿元，归属本公司股东的净成本约群众币36.57亿元，同比添加10.2%。