中国网地产讯 1月3日早间,中国奥园发布公告称,拟增发额外美元优先票据。倘新票据发行落实,新票据将与此前发行的2021年到期的2.25亿美元7.95%原票据合并并组成单一系列。
新票据的定价(包括本金总额及发售价),将根据新票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人尚乘、美银美林、国泰君安国际、海通国际、J.P. Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银所进行的累计投标结果厘定。落实新票据的条款后,预期尚乘、美银美林、国泰君安国际、海通国际、J.P. Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银以及中国奥园等各方将会订立购买协议。
中国奥园表示,拟将新票据所得款项用于再融资集团现有债务。
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