弘阳地产：发行1.8亿美元优先票据利率13.5%

2018-11-28 09:36:10 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 28日早间，弘阳地产发布公告称，发行2020年到期金额为1.8亿美元的优先票据，票面利率13.5%。

据公告，弘阳地产及附属公司担保人与中国国际金融、国泰君安国际、农银国际、建银国际金融、海通国际、交银国际、招银国际、招商证券（香港）及山证国际证券已于昨日，就票据发行订立了购买协议。

根据购买协议，优先票据发售价将为优先票据本金额的100%。自2019年6月3日（包括该日）起按13.5%年利率计息，须每半年期末支付，利息将于每年6月3日及12月3日支付，自2019年6月3日开始。

经扣除包销折扣及有关票据发行的其他应付估计开支，估计票据发行所得款项净额约1.773亿美元。弘阳地产表示，拟将优先票据的所得款项净额用于现有债务进行再融资及一般公司用途。

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