碧桂园：回购现有债券并发行规模为78.30亿港币债券

2018-11-22 14:29:32 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 22日午间，碧桂园控股发布公告称。本公司宣布，发行人（本公司的全资附属公司）已部分购回现有债券及已收到现有债券持有人的承诺，以透过联席交易经办人向本公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券，购回将于新债券发行日期或前后结束。

于购回结算后，将注销所购回的现有债券。所购回的现有债券被注销后，仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.5亿港元，相当于原发行的现有债券约59％。

在进行购回的同时，发行人已进行新债券发行，并于2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议，据此，联席牵头经办人同意认购将由发行人发行的本金总额为78.30亿港元的新债券。

新债券可按初步换股价每股股份12.5840港元转换为股份。新债券由本公司担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。新债券亦将就附属公司担保人股票拥有附带若干担保权益。

新债券发行完成取决于债券认购协议条件的达成或豁免（视情况而定），包括（其中包括）联交所上市委员会批准转换股份于其发行时上市及买卖。

就新债券发行而言，发行人及本公司将于2018年11月21日或前后与期权订约方或其各自联属公司订立买入看涨期权及卖出看涨期权。

预计买入看涨期权及卖出看涨期权整体上会减少或抵销新债券转换后的潜在摊薄及

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