恒大附属公司景程拟增发美元优先票据利率待厘定

2018-11-19 09:38:33 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 19日早间，中国恒大发布公告称，公司附属公司景程有限公司拟增发美元优先票据，增发票据发行本金总额、增发票据发售价及利率将由票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。

据公告，中信银行（国际）、光银国际及海通国际为增发票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

同时亦为票据的初始购买者。落实增发票据的条款及条件后，预期中信银行（国际）、光银国际及海通国际（作为初始购买者）、恒大地产（作为维好及股权购买承诺提供人）、天基控股（作为母公司担保人）、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。

中国恒大表示，增发票据发行的主要目的为现有离岸债务进行再融资。

30日早间，中国恒大曾发布公告称，拟在境外发行美元优先票据，具体票据发行详情将透过瑞信、中信银行国际、海通国际以及瑞银进行入标定价程序厘定。落实票据之条款及条件后，多位发行人及附属公司担保人将订购购买协议。中国恒大主席兼执行董事许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元之票据，以表示其对中国恒大的支持及信心。如果建议票据发行落实，中国恒大将另行公布许家印建议票据发行的认购详情。

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