财信网（记者 彭彬）周五晚间，华银电力(600744,股吧)(600744)宣布定增预案，公司拟向控股股东中国大唐个人公司、湖南湘投中央电力资产运营有限公司、大唐耒阳发电厂等生意对方非果真刊行股份，采办大唐个人所持大唐湘潭发电有限权利公司60.93%股权、大唐华银张家界(000430,股吧)水电有限公司 (“张水公司”)35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权和耒阳电厂全数运营性资产(包含相关欠债)。标的资产的预估值为26亿元。
评价增值率188.57%
告诉布告显现，本次生意标的资产的预估值为26亿元，较其未经审计账面净资产价值9.01亿元，预估增值16.99亿元，增值率为188.57%。遵循3.05元/股的刊行代价合计，估计刊行股份数目为8.52亿股。本次配套融资金额上限为8.67亿元，首要用于填补流动资金。
个中，湘潭公司位于“长株潭”全国资本节俭型和景象敌对型社会扶植分析配套鼎新实验区，具有湖南电力负荷中心的较着优势，属国家大型火力发电企业。
华银电力已持有张水公司65%股权。而耒阳电厂运营性资产首要包含临盆用厂房及机械装备，管道沟槽及建筑物，临盆用辅佐举措措施，原材料等存货，1494.45亩与临盆运营相关的地盘使用权，和因临盆运营所发生的来往金钱等资产项目。与运营性资产相关的欠债首要包含因临盆运营所发生的来往金钱、耐久告贷等欠债项目。
扩大湖南市场据有率
记者看重到，在华银电力2006年的股权分置鼎新中，大唐个人就曾承诺，将在三年内慢慢尝试大唐个人在湖南的电力资产整合打算。大唐个人将主动增进其在湖南地域的优良电力资产慢慢注入公司，增添公司与大唐个人之间的同业协作。但由于2006-2012年，煤价大幅下跌等启事，大唐个人在湖南地域火电资产严重吃亏，一向没法兑现承诺。
华银电力暗示，此次收买完成后，公司将新增掌握两家火电企业 (耒阳电厂全数运营性资产)，掌握装机容量将增至549.62万千瓦，同时，取得张水公司35%股权后，公司权益装机容量将添加3.29万千瓦。在此次生意完成后，公司在湖南电力市场的市场据有率显著提高。公司焦点停业——火力发电及水力发电产能规模将取得显著扩大，市场供给才干和市场占用率将取得有用提升，还可以提升公司的盈利规模和成本水平，激起其运营活力，优化资产构造。
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