万达商业地产请求赴港上市

2014-09-18 11:39:10 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　以“1亿元赌局”和“万百腾”组合叫板马云电商的王健林旗下大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业地产”)在9月16日已将招股书提交香港生意所，这家来自于大连的中国地产商将冲击香港往年最大规模IPO(首次果真刊行).
　　在阿里巴巴挑选美国上市以后，港交所一向等候迎来一个新的巨无霸。往年以来，香港最大的IPO是李嘉诚旗下电能实业(00006.HK)在1月分拆港灯(02638.HK)上市时的31亿美圆。
　　万达商业地产本次提交的招股书中并没有说起此次的筹资规模。但据英国《金融时报》报道，该公司募资规模大约在20亿美圆至30亿美圆之间。这一规模较着低于此前彭博估量的50亿-60亿美圆。
　　方针成为全球持有面积
　　最大的商业地产公司
　　万达商业地产在招股书请求版本中披露，已延聘中金和汇丰作为其保荐人。
　　招股申明书显现，万达商业地产母公司万达个人将公司商业地工停业总共三大板块全数归入上市公司，别离包含耐久投资的物业开拓租赁；开拓和发卖物业和开拓和酒店运营。告诉布告显现，万达商业今朝在全国29个乡村具有178个物业，截至2014年6月30日，公司具有项目总建筑面积抵达9350万平方米。
　　招股书称，此次上阛阓资的90%将用于扶植10个物业开拓项目，包含广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。
　　截至6月30日，万达商业地产已开业的购物中心中，可租面积约为809万平方米，出租率为97.8%，开拓万达广场的平均地盘收买成本为每平方米1012元。
　　万达商业地产在招股书中称，其方针是成为全球持有面积最大的商业地产公司。估计在2015年尾前具有总建筑面积约2500万平方米的已落成物业资产。为告竣这个方针，公司拟采取进军国际市场、扩大国际构造、提升资产经管才干等战略来拓展其停业及营运。
　　招股书中称，万达商业地产拟将市场扩大至欧洲、北美及亚太地域的首要乡村。万达是美国最大影院连锁AMC的一切者，而且在伦敦和马德里也具有资产，在芝加哥和澳大利亚的冲浪者天堂具有开拓项目。
　　上半年盈利同比跌50%
　　欠债率升至87.8%
　　万达商业宣布的数据显现，2013年，公司总收入为867.74亿元群众币，净成本248.82亿元。
　　招股书显现，万达的商业和室第物业发卖额从2011年的902亿元群众币下跌至2013年的1264亿元群众币，但往年公司表示并没有延续高歌猛进的线路。
　　截至2014年6月30日，万达合计发卖额为567亿元，不及2013年全年发卖额的一半。而万达商业地产在往年上半年的净成本为49亿元，远低于2013年同期的101亿元。招股书中估计2014年全年纯利良多于约132亿元。
　　在披露万达商业地产的成本同时，招股书对今朝公司所持有的债权景象也停止了申明。
　　招股书显现，截至2013年，万达商业地产的银行及其他告贷总额为1303亿元，截至2014年6月30日，万达商业地产还有约1724亿元的债权，欠债率升至87.8%。
　　而畴昔3年，万达商业地产净欠债率一向贯穿连接在55%以下。
　　王健林家族
　　全资控股万达个人
　　虽然万达商业地产没有披露招股代价，但披露的招股书显现，往年7月，公司遵循每股7.36元的刊行价，向61名公司首要经管层(包含部门现有股东、董事、初级经管层成员及雇员和大连万达个人的若干雇员)刊行合计1388万股新股份，占刊行后股份总数的3.58%。
　　按照招股书显现，大联合兴投资有限公司间接持有万达个人99.76%的全数已刊行股本，而王健林持有大联合兴98%的股权，残剩的2%由王思聪持有。王健林间接持有万达个人0.24%的股权，同时，经由过程大联合兴98%的间接权益将间接持有万达个人97.77%的股权。
　　这也意味着，王健林和王思聪具有万达个人100%股权。
(权利编纂：DF150)