红阳动力“蛇吞象” 定增收买估值逾60亿沈阳焦煤

2014-07-13 13:41:24 来源：华夏经济网作者：李文泽分享：

07月11日讯
红阳动力（600758）7月11日晚间宣布刊行股份及领取现金采办资产并召募配套资金暨联系联系生意预案，公司拟以刊行股份采办资产的编制采办沈阳煤业（个人）有限权利公司、中国信达资产经管股份有限公司、西藏山南锦天投资合股企业（有限合股）、西藏山南锦瑞投资合股企业（有限合股）、西藏山南锦强投资合股企业（有限合股）所持有的沈阳焦煤99.99%的股权，股份刊行代价为6.74元/股；公司全资子公司灯塔热电拟以领取现金的编制采办沈煤个人所持有的沈阳焦煤0.01%的股权。按照初步评价成果，沈阳焦煤100%股权于此次生意评价基准日（2013年12月31日）的评价价值为60.35亿元。沈煤个人为红阳动力控股股东，此次生意组成联系联系生意，同时组成严重资产重组。
为提高重组效率，公司拟向不超越10名特定投资者非果真刊行股份召募此次重组的配套资金，召募资金总额不超越此次生意总金额的25%，刊行代价不低于6.066元/股。按照预估值，此次召募配套资金总额不超越20.12亿元。
此次刊行股份采办资产的数目估计不超越8.95亿股，同时，此次生意中向不超越10名投资者刊行股份召募配套资金的数目不超越3.32亿股，合计此次刊行不超越12.27亿股。
此次生意完成后，沈煤个人将其与发电停业相关的焦点运营性资产注入到上市公司，将根基处理公司与沈煤个人在重组前具有的同业协作成绩。公司将从单一的电力、暖气供给及相关停业生长成为煤炭、电力联营的大型动力企业。另外，煤电停业的整合还将带来停业的协同效益，资产盈利规模、延续生长才干生长空间都将取得较大的提升，这对公司扩大运营规模、提升焦点协作力、增强盈利才干和可延续生长才干、添加股东价值具有主动意义。
经请求，公司股票将于2014年7月14日开市起复牌。

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