上半年券商IPO承销收入18亿元国信证券2.45亿元居首

2014-07-02 10:51:24 来源：华夏经济网作者：淡无盐分享：

　　虽然IPO岁首已开闸，可是对券商发生的利好远不及2012年。按照Wind资讯统计，上半年52个IPO项目为券商投行供献了18亿元的收入，个中中小板及创业板项目成为投行吸金首要来历，且保荐承销费率闪现“步步高(行情,问诊)升”趋向。
　　中小企业仍是吸金重地
　　截至6月30日，52家公司完成IPO，募资总额353亿元群众币，比2012年同期104家公司IPO和募资额726亿元群众币别离下滑50%和51%。而个中中小板的企业为19家，上岸创业板的企业24家，上岸主板的是9家，别离为券商供给收入6.07亿元、6.63亿元和5.77亿元。这52家IPO项目合计为投行供献承销保荐收入18.67亿元。
　　数据还显现，在承销保荐收入排名上，国信证券以2.45亿元的收入高居榜首，其次别离为招商证券(行情,问诊)、广发证券(行情,问诊)，别离为2.09亿元和1.0亿元。上述52个IPO项目合计被30家券商瓜分，个中取得项目数最多的是招商证券，共5个，全数是创业板企业；紧随其后的是广发证券和中信建投证券，IPO项目数别离为4个和3个，别离在中小板和主板。而单笔最大的IPO项目是陕西煤业(行情,问诊)，承销保荐费用高达1.6亿元，这一肥肉由中金公司，中银国际和中信证券(行情,问诊)三家结合夺得。
　　券商投行收入别离景象景象与2012年近似，中小企业项目对券商投行收入供献较着。在52个伶仃披露承销保荐费用的项目中，19家中小板企业IPO项目为券商供献承销保荐收入6.07亿元；24家创业板企业IPO项目为券商带来6.63亿元收入；其他9家沪市主板企业IPO项目则为券商供献收入5.77亿元。
　　虽然上半年避免 “超募”，可是与此同时也推升了承销费率。上半年投行全体收入提升的同时，承销保荐费率也有所提升。同花顺(行情,问诊)iFind统计数据显现，2012年上半年169家披露承销保荐费用的IPO项目中，平均承销保荐费率为3.61%，可是往年上半年IPO项目合计52单，承销保荐费用18.07亿元，首发召募资金额是254亿元，承销保荐费用率是7.11%，不管是中小板、创业板和主板的平均承销保荐费率均高于2012年，显现承销费用率在逐年添加。
　　定增承销收入也不菲
　　上半年，券商在A股企业定增方面取得的承销收入不菲，以至还能够高于IPO的承销收入，按照统计上市公司定向增发2721亿元，企业定增费用38亿元（包含审计费、律师费和承销保荐费），券商承销取得的收入或可抵达19亿元。
　　具体来看是单笔最大的承销收入由中信建投包揽，京东方A(行情,问诊)刊行股份募资额457亿元，京东方承销费用高达8.28亿元，而中信建投是其唯一承销商。其次是中国重工(行情,问诊)募资84亿元，收入承销费用1.64亿元，而海通证券(行情,问诊)作为其主承销商；第三是中航投资(行情,问诊)募资50亿元，瑞信刚正证券(行情,问诊)、中航证券和中信建逢迎营取得主承销商资历，合营瓜分1.07亿元的刊行费用中的承销费。排名第四的是天齐锂业(行情,问诊)定增30亿元，华龙证券取得1.04亿元的刊行费用中的承销和财政垂问费用。其他165家定增项手段刊行费用均小于1亿元。而单笔最小的承销收入是杭氧股份(行情,问诊)召募资金1.5亿元，浙商证券作为其承销商，取得240万元的承销收入。
　　中信建投取得16家企业的定增承销商资历，其次是华泰结合证券取得16家公司的定增主承销商资历，东北证券(行情,问诊)也播种不菲，介入了13家企业的定增承销，中信证券取得8家企业的定增承销商资历。
　　另外，券商债券承销停业方面也小有成就，上交所券商承销的企业债达250笔，承销公司债95笔，可转债为1笔。可质押回购债券267笔。