南京新百刊行股份采办资产并召募配套资金暨联系联系生意预案

2014-07-04 13:58:43 来源：华夏经济网作者：www.xincaijie.com 分享：

　　严重事项提醒
　　1、本次重组景象概要
　　本次生意中，南京（楼盘）新街口百货商铺股份有限公司（以下简称“南京新百(600682,股吧)”、“本公司”）拟经由过程向三胞个人有限公司（以下简称“三胞个人”）非果真刊行股份的编制采办其持有的南京兴宁实业有限公司（以下简称“兴宁实业”）100%股权和南京瑞和商贸有限公司（以下简称“瑞和商贸”）100%股权。兴宁实业、瑞和商贸持有的首要资产为南京国际商业中心建筑面积逾2万平方米的物业资产。
　　本次生意标的资产的预估值合计为96,069.50万元，个中，兴宁实业全数股东权益的预估值为93,141.82万元，瑞和商贸全数股东权益的预估值为2,927.68万元。经生意双方敌对商量，兴宁实业全数股东权益的生意作价为65,072.32万元，瑞和商贸全数股东权益的生意作价2,927.68万元，标的资产生意作价合计为68,000万元。根据上述作价金额，以11.49元/股的刊行代价合计，本次生意上市公司向三胞个人非果真刊行的股票数目合计为59,181,896股。终究刊行数目将以中国证监会终究核准的刊行数目为准。
　　同时，南京新百拟向不超越10名其他特定投资者刊行股份召募配套资金，配套资金总额不超越本次生意总额的25%，即不超越22,666.66万元，首要用于生意完成后新增自有物业的点缀窜革及填补流动资金。以10.35元/股的刊行底价合计，本次生意用于召募配套资金刊行的股份数目不超越21,900,154股。
　　以刊行股份上限81,082,050股合计（含刊行股份采办资产及召募配套资金，召募配套资金的发股数目按刊行数目上限合计），本次生意完成后，本公司的股本将由358,321,685股变换为439,403,735股，社会大众,股占本次刊行后总股本的比例不低于10%，本公司股票仍具有上市条件。
　　本次生意前，三胞个人及其分歧行悦耳合计持有本公司96,248,591股股份，占总股本比例为26.86%，是本公司的控股股东，袁亚非持有三胞个人55%的股份，是本公司理想掌握人。本次生意完成后，三胞个人及其分歧行悦耳将持有本公司155,430,487股股份，占总股本比例将变换为35.37%（含刊行股份采办资产及召募配套资金，召募配套资金的发股数目按刊行数目上限合计），仍为本公司的控股股东，袁亚非仍为本公司的理想掌握人。是以，本次生意不会以致上市公司控股股东和理想掌握人发生变换。
　　本次刊行股份采办资产不以配套融资的成功尝试为条件，终究配套融资刊行成功与否不影响本次刊行股份采办资产行动的尝试。
　　2、标的资产的预估作价景象
　　评价机构对标的资产采取资产根本法停止了预估，并用收益法对资产根本法的预估成果停止了考证。截至2013年12月31日，兴宁实业未经审计的净资产为-975.45万元，瑞和商贸未经审计的净资产为896.94万元。经预估，截至2013年12月31日，兴宁实业全数股东权益的预估值为93,141.82万元，瑞和商贸全数股东权益的预估值为2,927.68万元，标的资产预估值合计为96,069.50万元。
　　经生意双方敌对商量，兴宁实业全数股东权益的生意作价为65,072.32万元，瑞和商贸全数股东权益的生意作价为2,927.68万元，标的资产生意作价合计为68,000万元。
　　标的资产的终究评价成果能够与预估值具有必然差异，特提请投资者看重。
　　3、本次刊行股份的代价和数目
　　（一）刊行代价
　　本次生意触及的股份刊行包含刊行股份采办资产和刊行股份召募配套资金两部门，刊行股份的定价基准日均为本公司第七届董事会第十一次会经过议定定告诉布告日。
　　1、刊行股份采办资产：刊行股份的代价为定价基准日前20个生意日公司股票生意均价，即11.49元/股。
　　2、刊行股份召募配套资金：刊行股份的代价不低于定价基准日前20个生意日股票生意均价的90%，即10.35元/股，终究刊行代价将在本次生意取得中国证监会核准后，由公司董事会按照股东大会的授权，遵拍照关法则、行政律例及标准性文件的划定，根据刊行对象申购报价的景象，与本次生意的自力财政垂问商量肯定。
　　在本次刊行股份的定价基准日至刊行日期间，如上市公司尝试现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则将按照上海（楼盘）证券生意所的相关划定对刊行代价作呼应调剂。
　　（二）刊行数目
　　本次生意触及的股份刊行包含刊行股份采办资产和刊行股份召募配套资金两部门。
　　1、刊行股份采办资产：上市公司拟刊行56,633,872股股份用于采办三胞个人持有的兴宁实业100%股权；拟刊行2,548,024股股份用于采办三胞个人持有的瑞和商贸100%股权。终究刊行数目将以中国证监会终究核准的刊行数目为准。
　　2、刊行股份召募配套资金：本次生意拟召募配套资金不超越22,666.66万元，遵循本次刊行底价10.35元/股合计，向其他不超越10名特定投资者刊行股份数目不超越21,900,154股。终究刊行数目将按照终究刊行代价肯定。
　　本次刊行股份采办资产及召募配套资金完成后，上市公司总股本最高将添加至439,403,735股（召募配套资金发股数目遵循刊行底价合计）。
　　在本次刊行股份的定价基准日至刊行日期间，上市公司若有现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，将遵循上海证券生意所的相关划定对刊行代价作呼应调剂，上述刊行数目呼应予以调剂。
　　南京新百刊行股份采办资产并召募配套资金暨联系联系生意预案
　　（审校：劳蓉蓉）
（权利编纂：HN666）