2019-01-16 10:35:58  来源：华夏经济网  作者：  分享：

中国网地产讯1月15日晚间，中国奥园发布公告称，发行于2022年到期的5亿美元优先票据，票面利率为8.5%。

据公告，中国奥园及附属公司担保人与美银美林、东亚银行有限公司、交银国际、光银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）及瑞银已于15日，就发行票据订立购买协定。票据的发售价将为美元票据本金额的100%。此外，票据拟将向新交所申请在新交所正式名单上市。

中国奥园表示，发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将约为4.93亿美元，公司拟将所得款项净额用于再融资集团的现有境外债务及一般营运资金。

　

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