东方园林：拟非公开发行股份募集40亿资金 36亿用于还债

2018-11-28 08:22:25 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 27日晚间，东方园林公告称，公司本次拟非公开发行优先股募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后的净额中不超过36亿元用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券，其余不超过4亿元的部分用于补充流动资金。

本次拟发行的优先股总数不超过4000万股，募集资金总额不超过人民币400,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

按照40亿元的发行规模以及目前表决权恢复的模拟转股价格9.30元/股测算，在表决权恢复的情况下，公司的表决权股数将增加约4.30亿股，普通股股东的表决权将被摊薄为原表决权的86.19%。

若本次发行优先股后公司增量收益不足以覆盖公司所负担的优先股股息成本，公司普通股股东则可能面临分红减少的风险。

据东方园林公告称，假设按照40亿元优先股的发行规模，以2018年9月末的财务数据为基数，本次优先股发行完毕后，公司的资产负债率将由70.43%降低至61.17%。

据东方园林公告称，2015-2017年末及2018年9月末，流动负债分别为968,700.63万元、1,090,597.02万元、2,129,324.85万元及2,617,644.08万元，占负债总额的比例分别为85.76%、74.86%、89.68%和89.52%。

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