下周一机构激烈引荐6只牛股

2014-07-20 10:33:50 来源：华夏经济网作者：朱丽梅分享：

　　开山股份：中石化海南炼化项目成功运转炼化市场获冲破
　　投资要点：
　　近日，我们观赏了中国石化(600028)海南炼化60万吨/年聚酯原料项目ORC热水发电项目。项目首次采取热水ORC两级串联发电，装备来自于开山股份(300257)，属汤炎博士专利。项目于2014年5月25日建成，5月30日两台机组调试结束，并网发电。
　　每年节俭电费470万，投资收受领受期2.8年。遵循发电功率900KW算，该ORC热水发电项目将每年为海南炼化发电756万千瓦，节俭电费约460万，项目静态投资收受领受期2.8年。在没有采取ORC热水发电之前，海南炼化的工艺废水采取冷凝器冷却，冷凝器耗电约1000KW，每年发生电费500万元。正负来看，ORC热水发电项目每年将为海南炼化节俭电费约1000万元。
　　海南炼化ORC热水发电项目取得中石化经管层的高度认可和看重，无望在中石化系统内停止奉行。海南炼化一期项目可用高温热有50~60兆瓦，可发电的余热有5~6兆瓦，今朝这个拆卸天天净发电量800千瓦，测算未来海南炼化还需求4套该拆卸。中国石化对节能环保很是看重，海南炼油化工有限公司60万吨/年聚酯原料项目ORC热水发电项手段成功运转已引发了中石化经管层的看重，无望在中石化内部停止奉行。
　　该项手段成功运转标志着开山已翻开炼化行业螺杆收缩机利用市场，同时开山在地热、自然气发电领域已堆集了项目储蓄，螺杆收缩机的利用空间正在逐渐翻开。经由过程不竭地调研考查，公司认为螺杆收缩发电手艺在地热、自然气发电、燃气轮机高温尾气、炼化行业、煤化工行业有很大的奉行空间。公司今朝在炼化、地热、自然气发电领域已有项目储蓄，往年我们能够会看到本色停顿。公司为螺杆收缩机的工业化奉行，踏结结实，一个行业一个行业停止开拓，为中国节能减排事业供献实力，这份果断和固执，值得认可。
　　保持“增持”评级。保持公司2014~2016年EPS展望为1.16、1.38和1.51元，PE为29、25和22.5倍。开山股份努力于将螺杆收缩发电手艺利用和工业化，为中国节能减排事业供献实力，公司经管层有具有实干家肉体，是一家有胡想、有实力的公司，看好公司生长前景，保持增持评级。
　　风险提醒：空压机需求延续低迷；螺杆收缩发电站市场开拓景象低于预期。 (华泰证券)
　　卧龙电气买入评级
　　投资要点
　　2014 年1-6 月公司功绩同比大幅提升
　　公司近日宣布告诉布告：经财政部门初步测算，估计2014 年1-6 月完成归属于上市公司股东的净成本与上年同期(法定披露数据)比拟，将添加65%阁下，抵达约1.7 亿元水平。
　　由于公司2013 年9 月完成严重资产重组，需求对2013 年度财政报表和财政目标停止重述，经测算，估计2014 年1-6 月完成归属于上市公司股东的净成本与上年同期重述后数据比拟，增幅将在23%阁下。
　　盈利才干光明显显提升
　　2013 年，公司产物分析毛利率为22.97%，同比大幅提升3.76个百分点，个中机电及掌握拆卸、变压器产物毛利率均闪现了提升，如我们之前陈述所述——“卧龙功绩已步入下降通道”，估计2014年公司分析毛利率在23%以上。
　　估值与投资评级
　　我们估计，2014 年公司每股收益0.41 元，今朝股价对应静态市盈率约21 倍，保持卧龙电气(600580)“买入”的投资评级。
　　催化剂：
　　铁路牵引变压器中标超预期，取得新动力汽车机电大额定单，持续内涵式扩大。(浙商证券)
　　苏宁举世增持评级
　　公司告诉布告收买泓霆影业公司51%的股权。继昨日正式介入文化相关工业后完成首单收买。泓霆影业今朝强项在于电视剧建筑。公司经由过程本次并购正式介入电视剧行业。被收买方股东承诺泓霆影业未来三年功绩抵达复合添加60%以上。我们认为公司多元化生长思绪明晰，估计前期还将会加大该工业投资。今朝南京市三号地铁正在放松扶植，估计于年尾可以通车，届时会进一步拉动公司的房地产发卖。估计公司2014、2015 年每股收益别离是0.46 元和0.54 元。截至7 月17日，公司开盘于4.73 元，对应2014 年PE 为10.28 倍，2015 年PE 为8.76 倍，估计RNAV 为10.13 元。我们认为公司的转型具有较好的添加潜力，按RNAV 的60%定价，对应方针价为6.08 元，保持“增持”评级。(海通证券)
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