IF1408合约将于本周五交割，交割周的大盘走势总是使人牵肠挂肚。本周一是交割周第一个生意日，沪深两市大涨，股指期货主力合约IF1408涨1.01%，近月的 IF1409也下跌1.02%。
上个月股指期货交割日前，期指总持仓量呈递加趋向，一个月内从18.9万手增添至16.4万手。而此次交割周前一个月，期指总持仓曾由15万手添加至前所未有的19.43万手，截至到周一，总持仓量仍有18.4万手。
从中金所盘后数据看，周一多空持仓前20名的意向是：在IF1408合约上，减持多单5268手，减持空单3047手。昨日多单再减持6010手，空单添加183手，而8月8日，多头在IF1409合约上增加单135手，减空单1016手。
为什么在大盘下跌时，空头权力却有所增强呢?本周时值IF1408合约交割周，市场堆满获利盘，部门多头能够耽忧大盘会发生动摇，先挑选获利了却再另寻战机能够是一个启事，但多单减持或空单添加，有时并不是纯粹单向做空，而应是期现套利盘，所以我们有时看到升水幅度最大时，一些空头主力的净空单几近最多，反之，当现价差泛起贴水时，净多单也未见增添，其启事就在这里。中金所也一向停顿可以或许吸收更多的机构进入期指市场停止套保，但其实少量的套利资金对市场的运转也一样有很是主动的感化。最首要的是其能平抑市场代价大幅动摇，抑止投契，不会因少量投契资金的炒作而使期指代价正常偏离现货。在现阶段，期指套利能分流现货市场卖压，保护市场平稳运转。
本轮大盘泛起微弱反弹，属于蓝筹估值修复行情，这需求一个过程，不是一天两天就可以修复到位的，这里无机构投资者看好未来经济苏醒的大布景，可以说蓝筹股是期指下行的最大动力源(600405)。日前，国家统计局宣布数据显现：7月份全国CPI同比下跌2.3%，与6月增幅持平。通胀延续保持在低位，而社会融资成本依然偏高的布景下，良多机构展望降息脚步会越来越近，若是真是这样，股市多头可以延续上去。
若是从理想操盘的角度看，7月28日那根跳空放量实体大阳棒，对A股而言，其意义非同平常，至今大盘也没有回补这个缺口的意义，申明市场做多气氛在延续，这也使得市场很难判定该缺口究竟属于什么样的本质，而只需这个缺口不回补，短线大盘强势就不容置疑。
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