中国动力军民融合加速推进资产重组首试"定向可转债"支付

2019-01-04 09:54:18 来源：华夏经济网作者：分享：

　　中国网财经1月4日(记者刘小菲)在推进了一年多后，中国动力重大资产重组方案终于浮出水面。

　　中国动力12月27日晚间披露的交易预案显示，公司拟买广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工、重齿公司、江苏永瀚的少数股权，另拟非公开发行可转债募资不超过15亿元，预计不超重组交易价格的100%。

　　预案显示，中国动力此次重组的交易方式为发行普通股、可转债及支付现金，其中在资产收购和配套募资两个环节均引入了定向可转债。据了解，证监会曾于2018年11月1日发布试点的公告，鼓励上市公司在并购重组中定向发行可转换公司债券作为支付工具。

　　中国动力董秘王善君在与中国网财经等媒体沟通时提到，引入可转债等支付工具，有利于增加并购交易谈判弹性，缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组融资渠道。

　　事实上，在本次重组前，中国动力就拟引入特定投资者，通过增资及/或受让股权的方式成为子公司广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工5家标的公司的少数股权股东。同时，控股股东中船重工集团拟以资产对中国船柴、武汉船机、河柴重工增资并取得少数股权，中国重工拟以资产对中国船柴、武汉船机增资并取得少数股权。

　　在资产收购环节，中国动力拟向特定投资者发行普通股及/或可转换公司债券购买其持有的上述5家标的公司部分少数股权；拟向中国信达和太平国发定向发行普通股及/或可转换公司债券购买其持有的陕柴重工和重齿公司的部分少数股权；拟向哈尔滨广瀚发行普通股及/或支付现金购买其持有的江苏永瀚的少数股权；拟向中船重工集团、中国重工发行普通股购买其持有的武汉船机、中国船柴、河柴重工少数股权。据了解，中国动力此次发行普通股的价格为20.23元/股，而该公司2018年最后一个交易日的收盘价为22.27元/股。

　　再融资环节，中国动力向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债，募集配套资金不超过15亿元，这笔资金将用于支付收购江苏永瀚少数股权的对价(具体金额尚待协商确定)及补充上市公司的流动资金和偿还债务。截至三季度末，中国动力账上货币资金144.02亿元，负债总额为269.95亿元，资产负债率46.63%。

　　据了解，中国动力目前的业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、综合电力、海洋核动力、柴油机动力和热气动力等板块。王善君介绍：“综合电力板块增速最为显著，目前已占据国内70%的市场份额，排名第一，而剩余的30%被西门子、ABB等外企占据。”有报告指出，目前国内年均民用电力推进市场共计约为15亿元未来10年民用市场规模约为200亿左右。

　　资料显示，中国动力的综合电力业务始于1963年，此次方案的标的之一

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