第一个吃螃蟹！华泰证券拟发首单GDR 募资超5亿美元

2018-11-23 08:25:25 来源：华夏经济网作者：分享：

　　华泰证券22日于港交所发布公告称，计划发行不超过8251.5万份GDR，其中每份GDR代表10股本公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股，不超过本次发行前华泰证券普通股股本的10%。

　　公告指出，本次发行的GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强华泰证券现有的主营业务分部；进一步增强华泰证券的营运资金和其他一般企业用途。

　　公告称，本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。华泰证券也将向上交所就A股基础股票的上市提出申请。A股基础股票在上交所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

　　此外，公告明确，本次发行的GDR将全部基于华泰证券新增A股股票。华泰证券现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。

　　作为第一家提出向伦敦交易所申请挂牌上市的A股上市公司，公开资料显示，华泰证券成立于1991年，2010年在上交所上市，2015年登陆港交所，成为“A+H”两地上市的大型综合证券集团。目前其主要业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务。

　　有媒体援引Choice数据显示，华泰证券在2017年末实现营收211.09亿元，归属于母公司股东的净利润92.77亿元，同比分别增长24.71%、47.94%，在上市券商的排名中仅次于中信证券与国泰君安。而在今年上半年，其以净利润31.29亿元稳居上市券商净利润排行榜中的“探花”之位，并在2018年证券公司分类评级中保持在最高的AA类评级。

　　前海开源首席经济学家杨德龙曾对媒体表示，券商在今年的整体经营状态低迷的情况下，需要更多资金来补充资本金，通过GDR向外资融资是一个不错的方式。

　　“有沪港通、深港通的经验，沪伦通在开通技术上并没有太多的障碍。”杨德龙认为，两地交易所对于换汇、交易时间等细节方面沟通好之后就可以开通，应该不会太久。对于打通两地市场的交易将有哪些影响？杨德龙补充道：“沪伦通一旦开通，势必给A股市场带来更多的外资，对A股的国际化进程将起到很重要的推动作用。”

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