“国投系”鼎新提速旗下公司持续重组

2014-09-27 12:59:17 来源：华夏经济网作者：朱丽梅分享：

　　

　　在国企鼎新的大布景下，9月19日宣布重组预案的国投中鲁（600962.SH），截止到9月24日，已持续拉出5个涨停。

　　6月10日因重组事项停牌的国投中鲁，在9月19日宣布《严重资产出卖及刊行股份采办资产暨联系联系生意预案》（以下简称《生意预案》）称，江苏环亚将经由过程公司借壳上市。

　　作为央企鼎新的试点，国家开拓投资公司(以下简称“国投公司”)旗下上市公司鼎新正在减速。国投公司的理想掌握人是国务院国有资产把守经管委员会，其旗下公司在A股上市的共有5家，别离是国投电力（600886.SH）、国投新集（601918.SH）、国投中鲁、中纺投资（600061.SH）、中成股份（000151.SZ ）。今朝除国投中鲁外，中纺投资也已明确了重组标的手段。

　　有市场人士向《中国运营报》指出，中纺投资、国投中鲁的前后重组，意味着“国投系”国资鼎新已进入快车道，而国投电力和国投新集的鼎新也将提速，个中国投电力资产注入激烈，国投新集由于往年上半年巨亏，更是急需一场“修改”。

　　鼎新提速

　　据《生意预案》显现，国投中鲁拟向国投协力生长出卖全数资产和欠债，国投协力生长以现金作为领取对价，拟出卖资产的预估值为10.10亿元。国投公司拟将其持有的国投中鲁1.16亿股股份，以和谈让渡编制让渡给国投协力生长。国投公司为生意对方国投协力生长的有限合股人（持有59.90%份额）。

　　同时，国投中鲁拟向江苏环亚全部股东以非果真刊行股份编制采办其持有的江苏环亚100%股权，生意预估值为20.50亿元。

　　本次生意前，国投中鲁控股股东为国投公司，理想掌握报酬国务院国资委。本次生意完成后，自然人张惊涛、徐放合计持有上市公司的股份比例约为33.03%，成为上市公司的控股股东，上市公司理想掌握人由国务院国资委变换为张惊涛、徐放。

　　随着大股东的变换，国投中鲁的主营停业也将发生修改。此前，国投中鲁的主营停业为稀释果汁的临盆、加工和出口，本次生意完成后，公司的首要停业将转型为医疗专业效劳全体处理方案供给商，首要供给医疗专业工程、医疗消息化专业一体化效劳等。

　　“由于产物首要为稀释果汁，产物单一且首要产物用于对外出口，使得运营面临严重应战，2013年公司运营功绩泛起吃亏，归属于上市公司股东的净成本为-9387.76万元。”国投中鲁谈及此次重组的布景暗示，今朝中国稀释果汁行业进入新临盆榨季，稀释果汁国际市场情势依然严重，短时候内果汁市场景象照旧不容悲观，公司未来生长前景不明，是以本次生意拟将上市公司的全数资产和欠债出卖的同时，注入未来盈利才干强、资产质量杰出的医疗专业工程、医疗消息化和公共装潢工程停业及相关资产。

　　值得看重的是，今朝已停牌的“国投系”旗下另外一家A股上市公司——中纺投资也已进入重组阶段。

　　中纺投资由于触及重组于往年7月16日颁布发表停牌，今朝仍在停牌中。按照中纺投资的告诉布告，此次公司重组的对象拟为国投公司控股企业安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）。

　　值得看重的是，就在中纺投资停牌前一日，即7月15日，国资委召开旧事宣布会，颁布发表在所监管的中心企业中睁开“四项鼎新”试点，个中，国投公司成为睁开改组国有本钱投资公司试点。而此旧事一出，没有停牌的“国投系”旗下3家A股上市公司股价全数飙升，个中国投新集股价从7月11日的每股2.78元低点涨至9月22日每股4.63元高点。同期，中成股份股价从每股7.77元低点涨至14.65元高点，国投电力股价从每股5.23元涨至6.75元高点。

　　上海一位券商阐明师指出，“国投系”旗下公司股价大涨，是市场对其鼎新的预期，一样，国投公司成为央企鼎新试点前后，其旗下两家上市公司国投中鲁和中纺投资就颁布发表重组事项，这无疑标志着“国投系”鼎新在提速，虽然今朝中纺投资的重组方案还没有宣布，但安信证券被置入到中纺投资的同时，上市公司资产被置换进来的能够性较大。

　　两公司鼎新临近

　　除国投中鲁和中纺投资外，国投系旗下还有三家上市公司，个中国投电力和国投新集被市场人士认为鼎新日期临近。

　　国投公司在2010年公司治理专项勾当和再融资时承诺：拟在国投电力果真刊行可转换公司债券完成后两年内，在条件具有的景象下，再次发动电力资产整合任务，将旗下适合上市条件的自力发电停业资产经由过程注资、出卖等方式注入上市公司。

　　同时承诺：国投公司力争用5年阁下时候，经由过程资产购并、重组等编制，将旗下自力发电停业资产（不含国投公司除公司外其他间接控股上市公司的相关资产、停业及权益）注入上市公司。国投公司将按拍照关资产形状和本钱市场认可水平，慢慢拟定和尝试电力资产整合具体操作方案。

　　值得看重的是，国投电力在2013年年报暗示，国投公司上述承诺期耽误至2016年1月25日前。

　　“今朝，国投电力是国投公司旗下唯逐一家发电类上市公司，公司的可转债在2011年已刊行结束。”国投电力证券部一位人士对记者暗示，今朝新动力电力和水电资产都在上市公司中，国投公司旗下还有火力发电的相关资产，若是注入到上市公司，则最有能够是国投公司旗下的新疆哈密火电项目，但具体什么时辰抵达注入上市公司的要求，今朝还不明晰。

　　国投电力网站2013年10月份的一则旧事显现，近日，国家生长和鼎新委员会以发改动力〔2013〕1926号文核准了国投哈密大南湖电厂一期工程2×660MW工程项目，国投哈密大南湖电厂一期工程是一座“煤电一体化”大型火力坑口电站，是哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电工程的首批配套电源之一。

　　上海证券电力行业阐明师朱立民认为，此刻，国投电力的可转债不只刊行已抵达了两年，而且已以接近完善的成果顺遂地完成了可转债转股，大股东国投公司应当将兑现资产注入的承诺提上议事日程。

　　与今朝还处于盈利形状的国投电力不合，堕入吃亏泥塘的国投新集被券商认为是鼎新火急性最强的央企煤炭公司。

　　国投新集首要停业为煤炭。数据显现，2013年公司完成归属于上市公司股东的净成本为0.15亿元，而完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净成本却吃亏1.8亿元。往年上半年，公司完成归属于上市公司股东的净成本巨亏6.47亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净成本吃亏金额为6.62亿元。