中国银行优先股已委任9家承销商望10月底前刊行

2014-09-03 13:34:33 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　为避免本钱水光滑落至监管鉴戒线，中国银行(3988.HK)(601988.SS)筹办境外刊行不超越400亿元群众币等值优先股打算，无望在10月底前刊行，今朝已委任9家机构担负承销商。
　　汤森路透旗下IFR杂志周二报道称，中行已委任9家机构担负承销商，由中银国际牵头，包含法国巴黎银行、中国招商证券、花旗、中信证券国际、瑞信、汇丰、摩根士丹利、渣打银行。
　　中国银行此次刊行优先股打算，多种货泉均在斟酌中，包含美圆、欧元、离岸群众币。市场预期票息介乎6.5%-7%之间。另外，中行拟在境内刊行不超越600亿元群众币优先股，刊行方案已获银监会核准，正等候证监会批核。
　　“中行在欧洲、新加坡等多地都推介和征询定见了，投资者希冀票息在7%，中行则想在6%阁下。”一位新加坡基金司理流露道，她暗示，投资者在碰头会中对转股代价、触发条件、产物构造上斗劲关心。
　　今朝中资银行已有农行、工行、中行、安然、浦发和兴业六家银行宣布了优先股刊行方案，打算募资抵达2,650亿元。个中，农行、中行、浦发和兴业银行已取得银监会批复，进入证监会审批阶段。待证监会审批完成，上述银行即可按照本身及市场景象择机刊行。
　　农行(601288.SS)(1288.HK)高管在上周停止的中期功绩宣布会上亦暗示，该行打算往年在境内刊行第一批不超越400亿元优先股，9-10月都是刊行的好窗口。未来会视景象斟酌在香港发优先股。

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