欢瑞世纪借路上市：奥秘湖南人稠密入股杨幂等成股东

2014-07-24 08:34:01 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　继长城影视（行情，问诊）借壳江苏宏宝、海润影视借壳申科股份（行情，问诊）、道博股份（行情，问诊）并购强势影视以后，又一家“横店籍”影视公司冲击A股。
　　7月17日，位于福建泉州的泰亚股份（行情，问诊）宣布重组预案，拟以所持全数资产和欠债与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称欢瑞世纪）全部股东所持的欢瑞世纪100％股权置换，差额部门由公司非果真刊行股份并领取现金采办。重组完成后，泰亚股份主营停业将由鞋底的临盆与发卖修改成影视剧建筑刊行及衍生停业。
　　欢瑞世纪是业内排名前十的影视公司，共有61大股东，个中自然人股东就有40位，包含何晟铭、杨幂、杨乐乐、杜淳、姜鸿、刘颖、李易峰、贾乃亮、孙耀琦等明星，欢瑞世纪由此成为影视公司中明星气势最庞杂的公司。
　　值得看重的是，贾乃亮等明星在2014年6月25日，也即距离并购上市预案宣布不到1个月时刚刚突击入股。而且成本只需2.5元每股，仅为市场价的十分之一。
　　欢瑞世纪来源夫妻店
　　注册于浙江横店的欢瑞世纪，以拍摄青春偶像剧出名，首要作品有《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》、《胜女的代价》、《严冬晚晴天》等，并具有《古剑奇谭》、《盗墓笔记》、《诛仙》等出名小说的版权或改编权。今朝，欢瑞世纪与杨幂、刘恺威、唐嫣、何晟铭、明道、杜淳、贾乃亮等明星任务室签约。
　　欢瑞世纪成立于2006年9月，晚期为陈援、钟君艳佳耦合伙的夫妻店。1976年出世的陈援，比妻子钟君艳年老4岁，两人都系浙江浦江人，别离担负欢瑞世纪董事长、总司理。陈援姐姐陈平、钟君艳父亲钟金章今朝都是欢瑞世纪股东。
　　虽然注册资金和股权构造屡次变换，但到2011年7月变换为股份公司之时，欢瑞世纪一向是陈援、钟君艳佳耦100％掌握的公司。
　　2011年，欢瑞世纪开端筹办IPO上市。昔时10月，欢瑞世纪注册本钱由5000万元增至8000万元，何晟铭、穆小勇、曾嘉、杜淳、杨幂、、姜鸿等25人认缴3600万元，代价为1.2元/股。这是欢瑞世纪首次以股权激励的表面引入新股东，这些股东大多为公司高管、签约艺人和陈援、钟君艳佳耦的亲属，个中何晟铭、杜淳、杨幂、姜鸿为公司签约艺人，穆小勇、曾嘉为影视圈出名掮主人。
　　2011年12月，深圳市中达珠宝、北京阳光盛和投资和深圳大华投资3家PE斥资3000万元入股，代价为5元每股。
　　2012年9月10日，深圳市中达珠宝、北京阳光盛和投资再次入股，代价暴跌至18元/股。值得看重的是，此时上市公司光线传媒（行情，问诊）斥资8100万元同步入股，一举拿下欢瑞世纪4.81％股份。
　　入股时，光线传媒曾告诉布告，欢瑞世纪的电视剧临盆优势与公司的片子停业可以或许互补：公司已将《画壁》、《四台甫捕》的电视剧改编权授与欢瑞世纪，欢瑞世纪亦将其出品电视剧的片子改编权优先授与光线传媒，另外对欢瑞世纪临盆的电视剧及片子公司均有优先投资权和优先刊行权。
　　并购前夜套现8亿元
　　光线传媒入股后，欢瑞世纪IPO快马加鞭，各路资金开端纷至沓来，并同时上演了一场套现总额约为8亿元之巨的好戏。
　　2012年12月，钟金章将其持有的欢瑞世纪股份中的500万股让渡给中国文化工业投资基金，500万股让渡给上海金融生长投资基金，140万股让渡给杭州金色未来创投，60万股让渡给杭州博润创投，15万股让渡给赵玉娜（欢瑞世纪财政总监），股权让渡代价为18.5元/股。经由此次让渡，钟君艳父亲成功套现2.25亿元。
　　与让渡同时，中国文化工业投资基金认缴500万元增资，其所持股份抵达10.14％，合计出资1.85亿元，成为欢瑞世纪最大内部投资者。该基金的首要出资报酬中银投资。
　　2013年2月，钟金章家族6位成员再次以19.25元/股的代价，将350万股份让渡给宁波睿思股权投资基金和宿迁华元昌隆投资基金，套现6737.5万元。
　　2013年10月，钟金章、钟道构和陈平将合计170万股让渡给郑州华夏报业传媒有限公司、上海杉联创投基金和无锡耘杉创投基金，股权让渡代价为20元/股，套现3400万元。
　　2014年1月6日，钟君艳、北京阳光盛和投资、刘灵佳和毛攀峰（欢瑞世纪董秘）别离将其持有的100万股、50万股、60万股和20万股合计230万股让渡给杨乐乐（湖南卫视掌管人，汪涵妻子）、赵雁、北京泓创创投基金和闫炎，让渡代价为20元/股。钟君艳套现2000万元，刘灵佳则加入股东名单。
　　2014年1月11日，泰亚股份与欢瑞世纪开端首次接触并规画重组，1月14日起，泰亚股份停牌。
　　次月，浙江欢瑞、钟君艳、毛攀锋将其所持有的欢瑞世纪股份中的986.4万股、220万股、20万股合计1226.4万股，让渡给东海证券立异产物投资、包头市龙邦商业、刘奇志、吴丽、王程程、吴明夏、李元宁。此次让渡代价为25.35/元股，浙江欢瑞、钟君艳共套现3亿元。
　　2014年3月，欢瑞世纪添加股本938.67万元，由掌趣科技（行情，问诊）、海通开元投资（行情，问诊）、斑斓华夏（洛阳）创投基金、唐富文遵循25.35元/股的代价认缴。个中光掌趣科技就斥资1.28亿元。
　　2014年6月25日，钟君艳、穆小勇、李志强、浙江欢瑞将其所持有的欢瑞世纪118.32万股、80万股、40万股、692.82万股让渡给南京顺拓投资和14位自然人。个中贾乃亮、董可妍、贾士凯、李易峰、梁振华、刘颖6人所获股份代价仅2.5元每股（其他为25.35元或25.355元每股）。
　　6人中，贾乃亮、李易峰、刘颖为欢瑞世纪签约艺人，另3报酬欢瑞世纪经管层人员。此次股权让渡，湖南卫视欢愉购抽象代言人孙耀琦（长城影视股东）取得20万股，明星杨幂则新增了20万股，所持股份抵达50万股。浙江欢瑞、钟君艳再次套现2亿元。至此，短短3个月内，钟君艳家族即套现8亿多元。
　　掮主人穆小勇何以在上市前夜低价让渡股份？
　　欢瑞世纪一位担任此次并购的人士奉告记者，穆小勇去年就已去职，此次让渡的本质为股权激励，是以代价只成心味性的2.5元每股。而浙江欢瑞和钟君艳家族的减持，主如果为了稀释理想掌握人的股权，确保欢瑞世纪被并购后，泰亚股份的理想掌握人不发生变换。
　　湖南籍奥秘人士稠密入股
　　头顶往年A股最抢手题材影视的光环，欢瑞世纪虽然未能如期IPO，但挑选并购上市，依然遭到各路资金的热捧。
　　在欢瑞世纪61大股东中，有20家PE机构，个中最出名的为上市公司掌趣科技和光线传媒，所持股份别离为504.8万股、450万股。另外，中国文化工业投资基金持有1000万股，占比9.26％；深圳市中达珠宝合股企业持有674万股，占比6.24％；来日诰日系旗下公司包头市龙邦商业持有592万股，占比5.48％；上海金融生长投资基金持有500万股，占比4.63％。