私募债偿付顶峰来袭浙商证券承销“12金泰债”现违约

2014-07-22 10:04:48 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　往年以来，自超日债违约以后，中国债市违约事务不竭出现。眼下，私募债成为最新的配角，3月以来相继泛起“13中森债”兑付风浪，和受刊行人破产重整事务影响，“12华特斯”的兑付前景亦未开阔沉闷。
　　7月10日，由浙商证券承销的湖州金泰科技股份有限公司（以下简称金泰科技）刊行的私募债遭受本息均没法兑付，或成为首例本色性违约私募债。
　　《逐日经济旧事》记者看重到，按照私募债罕见的2年刻日，2012年下半年首波刊行的私募债行将陆续到期，第一波偿付顶峰已到来。
　　或成首单违约私募债/
　　近日，《逐日经济旧事》记者从知情人士处接获一则相关金泰科技私募债发生违约及相关文件材料。
　　在盖有浙商证券公章的文件显现，由金泰科技在上交所刊行的首批中小企业私募债 “12金泰01”和“12金泰02”在7月10日已泛起本息均违约景象。
　　文件称，按照“12金泰01”、“12金泰02”（以下兼并简称为12金泰债）2012年非果真刊行的相关私募债召募申明书，本次债券刊行人金泰科技应于2014年7月10日向债券持有人领取2013年2月至2014年7月9日期间本钱，合计300万元；同时，由于本次债券持有人全额回售本次债券，金泰科技应于7月10日向债券持有人领取本金3000万元。
　　“截至2014年7月10日，由于金泰科技未于2014年7月10日按时足额赔偿本金及本钱，是以，本次债券已于2014年7月10日发生违约。”该文件显现。
　　记者取得的该期债券的召募申明书显现，金泰科技拟经由过程刊行私募债召募不超越5000万元现金。本期债券面值为100元，按面值平价刊行，存续刻日为3年。债券分为两个品种：投资者有转股挑选权的部门（不超越2500万元），投资者无转股挑选权、刊行人无益率上调挑选权的部门（不超越2500万元）。
　　现为12金泰债债权人之一的机构投资者A师长教员奉告记者，最初金泰科技理想召募金额为3000万元，包含浙商证券全资子公司浙商期货在内，今朝共有6位债权人。
　　浙商证券遭质疑未尽责/
　　据《逐日经济旧事》体味，金泰科技是首只引入转股条手段私募债券，该债券的担保人金泰科技的控股股东和理想掌握人潘建华供给全额无条件不成撤销的连带权利保证担保。
　　上述知情人士则向记者描写，金泰科技此成果堕入担保漩涡，并以致资金链断裂；2013年10月，在召开2012年度股东大会以后，风投股东结合强逼原控股股东潘建华交出企业运营权并领受了公司。
　　对此，记者昨日未能联系到金泰科技方面及潘建华本人予以置评。
　　A师长教员与另外一位债权人B师长教员奉告记者，他们与其他债权人是在2014年3月召开的债权人会议上，才知悉金泰科技资金链断裂具有没法兑付预期。今朝的股东方代表曾提出，对12金泰债停止延期兑付，延期停止三四年还款，可是本钱没有保证，这一建议未取得债权人们的认同。
　　至2014年7月11日，12金泰债开端发生本色性违约。而负有连带担保权利的潘建华亦有力代偿。
　　在受访的多位债权人看来，在此次兑付违约的事务中，承销商浙商证券的失职查询拜访是不是“勤恳尽责”具有争议。
　　“启事在于，潘建华在12金泰债刊行之前就因金融告贷的成绩被民生银行(行情,问诊)起诉，其持有的金泰科技的股权曾被解冻”，A师长教员向记者指出，这些消息并没有在现在的召募申明书中披露。
　　记者取得的《浙江省杭州市中级群众法院民事裁定书》显现，潘建华曾在“12金泰债”刊行前两个月因金融告贷胶葛遭民生银行起诉，其持有的金泰科技37.13%的股权在5月18日被解冻，2012年5月28日，在潘建华的请求下，法院赞成将其公司名下的装备用于置换被解冻的股权。
　　私募债偿付顶峰已到来/
　　“若是我们现在体味到潘建华的上述景象，那末对其作为担保方的才干就会做出判定。”A师长教员指出，另外，他还指出金泰科技及子公司此前为其他企业大额担保等消息也未披露，今朝记者还在对此停止核实体味。
　　昨日下战书，《逐日经济旧事》记者致电浙商证券相关人士，对方确认该私募债已泛起违约，对债权人质疑的失职查询拜访是不是 “勤恳尽责”，其暗示会在研讨后予以答复。截至发稿，记者还没有取得回应。
　　据《逐日经济旧事》记者体味，2012年5月，被冠以“中国版渣滓债”的中小企业私募债推出以来已有近2年，一度轰轰烈烈，但以后因受企业诺言低、券商承销难等身分，很快褪下光环。
　　相关数据显现，往年上半年44家券商合计承销136只中小企业私募债，刊行总额达368.4亿元。某券商处置私募债停业的投行人士奉告记者，往年上半年中小企业私募债已刊行数目全体上呈逐月递加态势。
　　按照私募债罕见的2年刻日，2012年下半年首波刊行的私募债行将陆续到期，第一波偿付顶峰已到来。
　　往年4月份私募债市场传来的1.8亿元“13中森债”曾泛起兑付风浪，经由一番挫折以后，担保人中海信达向投资者尝试了担保权利，从而避免了首单私募债的本色性违约。
　　而3月至今的“12华特斯”刊行人破产重组事务（规模为6000万，为2015年1月到期）又被爆出。
　　“作为刊行主体，浙江华特斯的破产无疑添加了该笔债券兑付的不肯定性。从兑付时候来看，金泰科技应为首单违约私募债。伴随系统性风险的加大，疑惑除未来还会陆续泛起私募债违约事务。”上述投行人士认为。