安然银行宣布融资方案拟募资不超越300亿元

2014-07-16 10:35:39 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

新华网上海７月１６日电（记者王涛）安然银行１５日宣布一份３００亿元的融资方案。安然银行董事会审议经由过程了非果真刊行不超越２００亿元优先股和非果真刊行不超越１００亿元浅显股的融资方案，用于填补银行本钱，优化本钱构造。
安然银行本钱根本一向较为亏弱，本钱瓶颈对银行各项停业生长有较大限制。安然银行今朝本钱充沛率处于行业较低水平，截至２０１４年１季度末，安然银行一级本钱充沛率和本钱充沛率别离为８．７％和１０．７９％，已接近监管红线。
本次融资方案取得控股股东中国安然的支撑，中国安然拟认购４５％－５０％的浅显股，中国安然下属的安然资管则拟认购５０％－６０％的优先股。
按照告诉布告，安然银行拟刊行不超越２亿股优先股，召募资金不超越２００亿元。本次优先股采纳非果真刊行的编制，刊行对象为包含安然资管在内不超越２００名适合《优先股试点经管编制》划定的及格投资者，条目设想适合中国银监会关于及格其他一级本钱对象的尺度。本次优先股打算采纳流动股息率，以投资者询价编制肯定。
同时，安然银行拟经由过程非果真刊行浅显股，融资不超越１００亿元，刊行对象为包含中国平何在内的不超越１０名及格投资者，刊行代价不低于定价基准日前２０个生意日公司股票生意均价的９５％，终究代价和刊行对象采纳竞价编制肯定。
优先股作为立异融资对象，相较浅显股而言融资成本较低，不会稀释浅显股股东权益；绝对债券融资，优先股可以填补一级本钱。
安然银行称，本次非果真刊行优先股及浅显股所召募资金将在扣除刊行费用后，全数用于填补银行本钱，提高本钱充沛率。

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