重庆市迪马实业股份有限公司简式权益变换陈述书

2014-09-18 12:30:00 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

证券代码：600565 证券简称：迪马股份（600565,股吧）告诉布告编号：2014-077号
重庆市迪马实业股份有限公司简式权益变换陈述书
上市公司称号: 重庆市迪马实业股份有限公司
股票上市地址：上海证券生意所
股票简称：迪马股份
股票代码： 600565
消息披露权利人：首誉光控资产经管有限公司
居处：深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址：北京市西城区安然里西大街28号中海国际中心6层601室
股份变换本质：经由过程财通基金经管有限公司-玉泉77号资产经管打算和汇添富基金经管股份有限公司添富-首誉光控-定增乱世专户30号认购并持有公司非果真刊行股份
签署日期：2014年9月17日
消息披露权利人声明
1、消息披露权利人根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司收买经管编制》、《果真刊行证券公司消息披露形式与格局准绳第15号―权益变换陈述书》及相关的法则、律例及部门规章的相关划定编写本陈述书。
2、消息披露权利人签署本陈述书已取得需求的授权和核准，其尝试亦不违反消息披露权利人章程或内部法则中的任何条目，或与之相抵触。
3、根据《公司法》、《证券法》、《收买编制》、《第15号准绳》的划定，本陈述书已周全披露消息披露权利人旗下首誉光控-享利定增1号（分级）特定多客户资产经管打算（以下简称“享利1号资产经管打算”）经由过程财通基金-玉泉77号资产经管打算及汇添富基金添富-首誉光控-定增乱世专户30号资产经管打算在重庆市迪马实业股份有限公司中具有权益的股份变换景象。
截至本陈述书签署之日，除本陈述书披露的持股消息外，消息披露权利人旗下享利1号资产经管打算没有经由过程任何其他编制添加或增添其在重庆市迪马实业股份有限公司中具有权益的股份。
4、本次权益变换已中国证券把守经管委员会（下称“中国证监会”）《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股个人有限公司等刊行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监答应[2014]420号）核准。
5、消息披露权利人承诺本陈述书不具有子虚记录、误导性陈述或严重漏掉，并对其实在性、精确性、完全性承当集体和连带的法则权利。
第一节释义
在本陈述书中，除非文义载明，以下简称具有以下寄义：
第二节消息披露权利人引见
1、消息披露权利人根基景象
股东称号：中邮创业基金经管有限公司，持股比例为45%；重庆光控股权投资经管有限公司，持股比例为30%；北京庆鼎鑫投资中心（有限合股），持股比例为25%。
2、消息披露权利人董事及首要担任人景象
3、截止本陈述书签署日，消息披露权利人境内、境外其他上市公司中具有权益的股份抵达或超越该公司已刊行股份5%的景象
截至本陈述书告诉布告日，除持有迪马股份已刊行5%以上股份外，消息披露人作为资产经管人刊行的享利1号资产经管打算未持有其他境内、境外上市公司已刊行的5%以上股份。
第三节本次权益变换手段
1、本次权益变换的手段
消息披露权利人基于对迪马股份企业价值阐明与前景的展望，间接介入认购本次非果真刊行股票，持股手段是为了取得较好的投资收益。
2、未来十二个月持股打算
截至本陈述书签署日，消息披露人旗下的享利1号资产经管打算经由过程财通基金-玉泉77号资产经管打算及汇添富基金添富-首誉光控-定增乱世专户30号资产经管打算间接持有公司股票，未来12个月内无持续增持迪马股份的打算。
若增持上市公司股份，消息披露权利人将遵循《证券法》、《收买编制》及其他相关法则律例的要求，尝试相关消息披露权利及审批法度圭表标准。
第四节权益变换编制
1、消息披露权利人在本次权益变换前持有迪马股份景象
本次权益变换前，消息披露人旗下的享利1号资产经管打算未持有迪马股份的股份。
2、本次权益变换的首要景象
迪马股份向特定对象刊行股份采办资产并召募配套资金已于2014年3月26日取得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核经由过程，中国证监会于2014年4月18日出具《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股个人有限公司等刊行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监答应[2014]420号），核准公司向重庆东银控股个人有限公司刊行873,659,413股股份，向江苏华西个人公司刊行223,907,462股股份、向江苏华西同诚投资控股个人有限公司刊行88,872,951股股份采办相关资产；核准公司非果真刊行不超越439,422,158股新股召募本次刊行股份采办资产的配套资金（本次非果真刊行召募配套资金以下简称“本次刊行”）。该批复自核准之日起12个月内有用。
（一）取得本次刊行新股的刊行代价和定价根据、认购股份的数目和比例
迪马股份本次不超越10名特定投资者非果真刊行股份召募配套资金，召募配套资金的金额不超越本次生意总金额的25%。刊行代价将不低于定价基准日前二十个生意日股票均价的90%，即3.17元/股。
2014年4月2日，迪马股份第五届董事会第十六次会议审议经由过程《关于因尝试2013年度分红方案调剂公司非果真刊行股份采办资产并召募配套资金方案刊行代价及刊行数手段议案》
迪马股份2013年度股东大会审议经由过程《2013年成本分配方案》，赞成以2013年尾总股本720,000,000股为基数，向全部股东按每10 股派送现金盈利 0.2元（含税）停止分配，共分配成本14,400,000元。该次分红对非果真刊行股份采办资产并召募配套资金刊行代价及刊行数目停止调剂：个中，迪马股份向不超越10名其他特定对象投资者非果真刊行股份召募配套资金的刊行代价由不低于3.17元/股调剂为不低于3.15元/股。其合计编制为：调剂后刊行代价=（定价基准日前二十个生意日股票生意均价-现金分红）*90%。
该次认购，消息披露人旗下的享利1号资产经管打算间接持有迪马股份222,222,221股。
本次刊行完成前后，消息披露人旗下的享利1号资产经管打算间接持有迪马股份权益变换景象以下：
个中：经由过程财通基金-玉泉77号资产经管打算持有迪马股份102,539,682股，经由过程汇添富基金添富-首誉光控-定增乱世专户30号资产经管打算持有迪马股份119,682,539股。